お客様に心から感謝される仕事【FP・営業】◆反響型!

• 内勤営業・カウンターセールス

(記入なし)

お客様の人生の夢を叶えるFP・営業★目の前のお客様に専念できる環境◎
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【具体的な業務内容】
予約制でご来店されるお客様に対し、FPとしてコンサルティングセールス(反響営業)をお任せします。
・お客様のライフプランのヒアリング・ご提案
・既存顧客への定期的なフォロー
・企業向けセミナーの実施
・個別相談のご案内
・会社HPに掲載するコラムの編集
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★集客方法
・セミナー
・WEBマーケティング
・企業提携　等
(新規開拓はありません。)
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お客様のライフプランに問題がないか確認し、あれば課題解決策を提案していきます。
当社では、特定の商材に縛られず、
6つの分野からお客様の目線に立った柔軟な提案をすることができます。
そのため、現在の知識、経験だけではなく、幅広い知識を習得することが可能です。
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【ご相談例】
・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい
・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい
・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい
・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい
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【当社の魅力】
・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実!
毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。
FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。
「仕事は真面目、人間関係はフランク」これが当社らしさです!
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・新規開拓なし!安定した集客基盤
新規のお客様は6割がネット予約からご来店され、1人あたり月6～8組程度を担当します。
「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。
生産性を高めつつ効果的なコラムを配信できるよう、文章生成AIのChat GPTを導入し生産性向上を図っています。
「どんなことを発信していけばいいか?」というのも、初めは周囲に相談しながら決めていきます。
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・目指せるキャリアアップ
「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。
当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。
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色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか?
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【数字で見る!当社】
・残業平均:30時間程度
・有休取得率:72%
・平均年齢:38.5歳
・受注率:20～30%
・新規担当件数:月6～8件
・メルマガ配信:月2回
・ニュースレター:年4回
・ネット予約割合:約60%
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【先輩スタッフからの一言】
・気軽に相談していただけるように
お客様のお悩みは様々だと思います。住宅を購入しても大丈夫なのか、教育資金は足りるのか、老後は大丈夫か、転職してもいいのか、離婚してもいいのか、など多岐にわたります。でも、共通しているのが漠然とした不安ということです。その漠然とした不安をまず聞いて整理して「そうそう!それが不安なんです!」と言ってもらえるようにまず理解、共感することを心がけています。
新宿オフィス/支店長
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・挑戦したいことが見つかる
社長が何度も面談で私の得意・好きを突き詰めていってくれました。そのおかげで自分のやってみたいことが明確になっていき、会社を縁の下から支える広報企画室へのキャリアチェンジを決意できました。それぞれ違う得意が集まって、強い組織ができる。その言葉が今も支えになっています。
マーケティング部/課長

(記入なし)

この度、企業の成長に伴い新たなメンバーを募集します!
今まさに注目されている資産運用やライフプラン設計。
第三者目線で相談にのる私たちの存在価値も高まっています。
お客様はもちろん、自分の人生にも必ず役立つ知識を得てみませんか。
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【企業概要】
2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。
「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。
また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。

下記いずれか必須
・FPの資格を持っている
・FP資格取得予定
(級問わず)

下記いずれも1年以上の経験
・保険経験代理店での経験
・証券会社での経験
・銀行で働いてた経験(融資など)
・住宅売買(実需でやっていた)経験がある
　ハウスメーカー経験など歓迎
　(お客様のライフプランを聞いて提案などするため)