【FPなど 金融業界経験者歓迎】資産形成オンラインアドバイザー(オンライン上での資産形成・保障のアドバイス)

• 内勤営業・カウンターセールス
  • 無形商材
  • TEL(インバウンド)中心

【オカネコとは】
お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)と、FP等のお金の専門家のマッチングサービスです。

【具体的な業務内容】
・チャットを活用したお客様への資産形成のアドバイス
・オンライン面談を通じたライフプランなどの説明
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー
・チームの業務効率化の推進
・自社プロダクトに落とし込むためのフィードバック・改善要件の整理　など

【オンラインアドバイザーとは】
保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する、金融業界における新たな取り組みです。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで、最適なアドバイスを、テクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。

この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みの取り組みよりスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

※当社は2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業になります。
お客様は自社サービスをはじめ、既存提携先などから登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。

しかし、世の中にはまだまだお金に悩んでいるけどどのように解決したら良いかわからない、という方が解決策も見つけられないままの状態でいることがほとんどです。そういった中で当社ではライフプランを軸としたオンラインアドバイスを提供する職種としてオンラインアドバイザーを募集しております。

誰しもが持っているお金の悩みを解決するプラットフォームでの金融アドバイス業務に関心がある方は、是非気軽にご応募ください。

【マインド】
・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方
・目標に対してあきらめず、やり抜ける方
・当社のミッション、ビジョン、バリューに共感していただける方